Украина объявила о выкупе еврооблигаций на $1,5 миллиарда за счет выпуска новых евробондов (обновлено)

Министерство финансов Украины объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 года за счет выпуска новых ценных бумаг.

Соответствующее сообщение обнародовано на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации с погашением в 2019 году и ставкой доходности 7,75%.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 – $1,78 млрд.

Облигации с погашением в 2019 году предлагаются к выкупу за 106% номинала, 2020 году – 106,75%.

Как отмечается в сообщении, выкуп облигаций проводится с усовершенствования управления госдолгом.

Согласно сообщению, Минфин объявит о своем намерении выпустить новые еврооблигации в долларах США на рыночных условиях, средства от размещения которых будут направлены на выкуп евробондов с погашением в 2019-2020 годах.

Тендерное предложение истекает в 10:00 по Гринвичу 15 сентября, однако сроки его действия могут быть продлены. Ожидаемая дата расчета по выкупленным облигациям – до 27 сентября.

Читайте также: Украина может в сентябре впервые за четыре года разместить евробонды, – Гройсман

Как сообщалось, ранее FT  сообщила, что Украина начала подготовку к размещению на рынке долларовых облигаций и выдала мандат JPMorgan, BNP Paribas и Goldman Sachs на организацию сделки. О том, что Украина начала подготовку к первому с 2013 года размещению евробондов, также сообщало агентство Reuters.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ о предоставлении Украине очередного транша по программе EFF, в рамках которой Киев уже получил четыре транша общим объемом $8,7 млрд. Ключевыми условиями получения денег являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией.

Последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. Затем в 2015 году была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%. Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая не приняла участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд, выкупленных Россией в декабре 2013 года.

Киев продавал в 2014-2016 годах ежегодно также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Автор: Михайло Орлюк