Веревський купив акції "Кернела" у 12 разів дешевше ринкової ціни, його пакет може зрости до 94%
Компанія Namsen Limited основного власника і голови правління агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського придбала 212,63 млн акцій холдингу під час дорозміщення 216 млн акцій, яке відбувалося виключно серед кваліфікованих інвесторів-акціонерів.
Як повідомила компанія на Варшавській біржі, угоду здійснили 1 вересня, Веревський придбав акції по $0,2777 за одиницю, таким чином за увесь придбаний пакет він заплатив $59,05 млн, передає Інтерфакс-Україна.
Акції зберігатимуться в зареєстрованій формі і не будуть допущені до торгів на будь-якій фондовій біржі, зазначив "Кернел".
До дорозміщення в обігу перебували 84,03 млн акцій "Кернела", їхня ціна на Варшавській фондовій біржі до оголошення 22 серпня про початок дорозміщення становила 13,74 польського злотого за штуку (близько $3,3). Таким чином, Веревський значно збільшив свій пакет акцій агрохолдингу, придбавши акції за закритою процедурою за ціною, значно нижчою ринкової.
Після оголошення про підсумки дорозміщення курс акцій "Кернела" на Варшавській фондовій біржі в понеділок упав на 18,74% – до 8,96 злотого за акцію (близько $2,16 за поточним курсом). Поточний курс є історичним мінімумом із часу IPO компанії в 2007 році, коли акції були продані інвесторам по 24 злотих за одиницю.
Проспект розміщення, в якому "Кернел" допустив продаж до 216 млн акцій у рамках домовленості з кредиторами, разом із іншими умовами пропозиції викликав підозри міноритарних акціонерів у спробі мажоритарія Андрія Веревського розмити їхню частку.
"Додаткова емісія очікувано виявилася великою аферою. У 100 разів дешевше за балансову вартість компанії, у 20 разів дешевше за річний прибуток і в 11 разів дешевше за ціну закриття сьогодні. Далі суди, медійна війна і паралельно переговори", – таку думку висловив інвестор Павло Бойко, засновник Gonzo Invest, який збирає дрібних акціонерів у спробі протидіяти додатковій емісії з розмиванням частки міноритаріїв і подальшому примусовому викупу акцій після концентрації мажоритарієм 95% голосів.
Як випливає з інформації у спеціально створених спільнотах, усі заявки дрібних інвесторів на купівлю акцій додаткової емісії було відхилено, оскільки її умовою була участь лише кваліфікованих інвесторів, однак такі приватні інвестори сподіваються використати факт відмови в наступних скаргах на "Кернел" фінансовим регуляторам і судам.
Водночас "Кернел" 31 серпня опублікував окрему заяву, в якій наголосив на законності всіх своїх дій і зазначив, що провідні юридичні фірми Люксембургу та Польщі супроводжували процес додаткової емісії, підготовки та проведення аукціону.
Як повідомлялося, Веревський раніше цього року в рамках викупу акцій і заявленого делістингу агрохолдингу з Варшавської фондової біржі збільшив свою частку з 41,3% до 74,05%, або 62,22 млн акцій.
Зокрема, 12 травня він викупив 30,25 млн акцій за ціною 18,5 злотого за акцію (близько $4,47 за тодішнім курсом), що виводило угоду на загальну ціну викупу близько $136,1 млн. Ще 7,86% акцій перебували у власності самого емітента.
Із урахуванням дорозміщення загальна кількість акцій у власності Веревського досягла 274,86 млн тис., що з урахуванням казначейських акцій дає йому майже 93,7% голосів.
Наразі компанія очікує вердикту польського регулятора на заяву про делістинг, проти якого виступає низка міноритарних акціонерів.
Станом на 31 липня "Кернел" мав $1,46 млрд боргу (основна сума банківських кредитів і єврооблігацій, за винятком нарахованих відсотків і лізингових зобов'язань), $1,15 млрд грошових коштів та їхніх еквівалентів і $327 млн товарних запасів.
Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.
Чистий прибуток "Кернела" за дев'ять місяців 2023 ФР (липень-2022 - березень 2023 року) зріс на 36% – до $437 млн, хоча його виручка впала на 45% – до $2,72 млрд.
