Із "забруднювачів" у союзників "зеленої" енергії

Як нафтогазовидобувні компанії підтримують розвиток альтернативних джерел енергії і вберігають себе від банкрутства?

Вирішуючи питання із необхідністю зменшення впливу викопного палива на довкілля, весь світ почав цілеспрямований рух до енергетичного переходу. Як і все нове, спочатку альтернативні джерела енергії не були сприйняті із захватом, адже їх будівництво вимагало додаткових фінансових затрат, а використання викликало певні питання.

Для таких випадків держави почали вдаватись до субсидування розвитку сектору альтернативної енергетики. Разом з цим найбільші фінансові установи-кредитори, такі як ЄБРР, почали повідомляти про припинення фінансування нових нафтогазових проєктів.

Видобувна галузь повстала перед викликом, відповіддю на який стало перенаправлення коштів на перспективну галузь альтернативної енергетики. Варто зазначити, що мова йде, в першу чергу, про великі компанії, чия діяльність і раніше мала значний вклад у бюджети країн своєї діяльності.

Заради справедливості треба сказати, що не всі малі та середні компанії нафтогазового сектору змогли реінвестувати у альтернативні джерела енергії та пережити кризу, спричинену зменшенням фінансування нафтогазової галузі та значним зниженням цін на нафту і газ.

За даними юридичної фірми Hayes and Boone's, що займається питаннями енергетики та реструктуризації, в США в цілому 50 енергетичних компаній оголосили про банкрутство протягом перших дев'яти місяців 2019 року, включаючи 33 виробника нафти і газу, 15 нафтосервісних компаній і дві компанії середнього бізнесу. Для порівняння, за весь 2018 рік 43 нафтогазових компанії оголосили про банкрутство.

Наразі від нафтогазового бізнесу не очікують інвестицій у зростання. Важлива мета зараз – повернути вже вкладені гроші. І саме інвестиції у зелену енергетику змогли допомогти компаніям утриматись на плаву.

Отже стратегія win-win виявилась дієвою, як для самих нафтогазових компаній, так і для розвитку альтернативної енергетики, адже фінансові ресурси, наявна експертиза у складних технологіях та інноваційність, притаманні нафтогазовим компаніям, стали у нагоді сектору відновлюваних джерел енергії.

За останні кілька років можна спостерігати справжній сплеск інвестицій нафтогазовими компаніями у альтернативну енергетику.

З початку 2016 року і з врахуванням показників 2018 року було укладено понад 150 угод в галузі альтернативної енергетики, утилізації та зберігання вуглецю (CCUS), а всього з 2010 року в альтернативну енергетику було інвестовано понад 22 млрд доларів США. Загалом 15 з 24 нафтогазових компаній встановили для себе кліматичну мету. Серед найабмітніших з них – Shell та Total.

Хотілося б навести приклади і українських нафтогазових компаній, хоча їх поки що небагато.

Мабуть найбільш успішним та відомим прикладом можна вважати сонячну електростанцію Укртрансгазу, яка була запущена в експлуатацію на початку 2017 року. В червні 2018 року СЕС згенерувала 157 МВт*год зеленої електроенергії.

Як зазначають на сайті компанії, наразі УТГ має намір комплексно підійти до розгляду технічної, економічної та екологічної доцільності встановлення станцій альтернативної енергетики для живлення віддалених невеликих об’єктів ГТС, щоб у перспективі зробити компанію більш надійним та ефективним підприємством. Для компанії, це скоріше можливість енергоефективного використання наявних ресурсів, адже згадана станція розташована на даху власного об’єкта Укртрансгаза - виробничого цеху філії "Укргазтехзв`язок". Об’єкт підключений до зеленого тарифу і дає можливість не тільки власного споживання, а й продажу електроенергії.

В свою чергу, НАК "Нафтогаз України" в грудні минулого року також повідомляв про укладення договору на будівництво сонячної станції у Житомирській області, а також про можливості інвестицій у біогазові проєкти. Також за даними системи Прозоро, ДочП "Нафтогаз-Енергосервіс" АТ "НАК "Нафтогаз України" 10 лютого 2020 року за результатами тендеру замовило ТОВ "ЕсПіПі Інжиніринг" будівництво сонячної електростанції у Харківській області на суму 23,16 млн грн. Про загальний обсяг інвестицій компанії у відновлювані джерела поки що говорити зарано, адже компанія ще на початку свого шляху до диверсифікації енергетичних активів.

Близькосхідні нафтовидобувні держави також інвестують у сонячну енергію. За даними аналітиків компанії Bloomberg, Близький Схід вже давно планує знизити свою залежність від нафти.

Аналітик з енергетики і відновлюваних джерел енергії компанії Wood Mackenzie Ltd, Бенджамін Аттія також вважає, що сонячна енергія - це найдешевші кіловат-години на Близькому Сході. Попит на електроенергію на Близькому Сході зростав приблизно на 6% в рік в середньому з 2000 року, за даними Міжнародного енергетичного агентства.

В Абу-Дабі наступного року почне діяти 2-гігаватна електростанція, яка буде побудована за рекордно низькими ставками. В свою чергу, Дубай уклав контракт на проєкт з виробництва електроенергії з сонячного парку обсягом 5 гігават до 2030 року.

Катар вибрав партнерів на початку цього року, щоб побудувати свою першу сонячну установку, а в березні приватні партнери узгодили механізми фінансування проєкту в Омані, найбільшого близькосхідного виробника нафти за межами Організації країн-експортерів нафти. А Уряд Алжиру заявив, що планує до 2024 року ввести в експлуатацію 4 ГВт сонячних фотоелектричних електростанцій в рамках мегапроєкту під назвою "TAFOUK1" вартістю 3,2-3,6 млрд доларів США.

Повертаючись до західних нафтогазових компаній, які активно інвестують у відновлювані джерела, розглянемо найбільш відомі приклади.

Так, Total планує щорічно інвестувати $500 млн у технології чистої енергії. Наразі це лише 3% від загальних капіталовкладень французької нафтової компанії, але вже у найближчі 20 років цей відсоток має зрости до 20%.

У 2011 році Total придбала 60% акцій американської SunPower за $1,4 млрд.

Total насправді прагне стати інтегрованим лідером в галузі сонячної енергетики та вже має потужності в 1,6 ГВт та планує збільшення до 5 ГВт у найближчі п’ять років.

У 2016 році компанія придбала французького виробника акумуляторів за $1,1 млрд та бельгійського виробника чистої енергії Lampiris за $224 млн. В 2018 році портфель "зелених" активів Total поповнився французьким рітейлером електроенергії Direct Energie за $1,7 млрд. Таким чином компанія стала ще й одним з провідних постачальників електроенергії у Франції.

Вже у 2020 році, за повідомленням Bloomberg, французька енергетична компанія "Total SA" наймає у Великобританії і Данії команди, щоб підготуватися до боротьби за державні контракти для будівництва морських вітряних електростанцій.

Очікувана вартість будівництва близько €2 млрд ($2,2 млрд). Total стала ініціатором переходу нафтовидобувної промисловості на використання відновлюваних джерел енергії, спрямувавши з 2015 року більше $5 млрд на технології від батарей до берегових вітряних і сонячних електростанцій.

Минулого року гендиректор Патрік Пуйянне заявив, що компанія планує взяти участь в майбутньому аукціоні по офшорним вітроустановкам в Шотландії.

Хоча інвестиції італійської нафтової компанії Eni не настільки вражаючі, втім компанія має досить сталу стратегію з підтримки кліматичної мети. Так, у 2014 році було розпочато перше в світі перетворення традиційного нафтопереробного заводу в біопереробний, який виробляє реактивне паливо, зелений дизель, і зріджений нафтовий газ.

З метою збільшення вітрової і берегової потужності Eni встановила партнерські відносини з французькою компанією GE Renewable Energy і норвезькою енергетичною компанією Equinor.

Чисті джерела енергії відіграють ключову роль в корпоративній стратегії фірми, і вона націлена на введення 1 ГВт встановленої потужності відновлюваної енергії в період з 2018 по 2021 рік, інвестуючи 1,2 млрд євро ($1,3 млрд) з довгостроковою метою досягнення 5 ГВт до 2025 року.

Компанія Shell у період з 2016 по 2020 роки запланувала інвестиції у зелену енергетику в розмірі між $4 млрд та $6 млрд. Інвестиції спрямовуються на вітроенергетику, сонячну енергію, зарядні пристрої для електромобілів, а також для стимулювання впровадження автомобілів на водні. Для цього були придбані компанії, що є постачальниками електроенергії та газу, а також одна з найбільших в Європі компаній, що займається питаннями акумуляторів для електромобілів.

У 2018 році Shell купила 44% акцій американської компанії з виробництва сонячної енергії Silicon Ranch за $200 млн і інвестувала $20 млн в індійську компанію з виробництва відновлюваної енергії Husk Power Systems.

Chevron у 2018 році також створила Фонд майбутньої енергії із первісним зобов'язанням в розмірі $100 млн, виділених на інвестиції в проривні технології, які дозволять скоротити викиди вуглецю та забезпечити більш чисту енергію.

Exxon Mobil, в свою чергу, у 2019 році оголосила про плани розвитку технології паливних елементів з утримання вуглецю, яка виробляє електроенергію, вловлює і концентрує CO2 для зберігання, що призводить до потенційного зниження витрат.

Мабуть першою нафтовою компанією, яка почала інвестувати значні кошти у проєкти відновлюваних джерел енергії задовго до їх стрімкого поширення, ще з 1980 року, була BP. Але найбільші інвестиції все ж таки припадають на недавні роки.

У 2017 році ВР інвестувала $200 млн на покупку 43% акцій компанії Lightsource, яка є одним з найбільших розробників проєктів в галузі сонячної енергетики.

У 2018 році ВР інвестувала вже в три окремі проєкти – $20 млн у StoreDot, ізраїльського розробника акумуляторів швидкої зарядки, ще $5 млн у американську компанію FreeWire, яка виробляє швидкі зарядки для електромобілів та ще $160 млн пішли на покупку Chargemaster, провідної британської мережі пунктів зарядки акумуляторів.

Bernard Looney, CEO BP у своїй колонці в LinkedIn 21 травня зазначив, що у 2020 році ВР планує інвестувати біля $500 млн у низьковуглецеву економіку при цьому знизивши інші видатки.

Зокрема, він написав: "Ми змінюємося зараз, а не просто говоримо про зміни в майбутньому. Ось чому ми впроваджуємо низьковуглецеву культуру в bp і заохочуємо всіх - від нового співробітника до ради директорів бути прихильниками нульових викидів. І, що важливо, ми хочемо допомогти світові краще відновитися після цієї кризи".

На думку дослідників Atlantic Council серед доступних шляхів, крім інвестування у відновлювані джерела енергії і диверсифікації, для нафтогазових компаній також доступний повний перехід від нафти і газу до повністю інтегрованих відновлюваних джерел енергії.

Перехід колишньої DONG Energy від датської компанії з видобутку нафти і газу до офшорної вітроенергетичної компанії з повним циклом, є одним із прикладів повної реорганізації. Великі світові супер-меджори вважатимуть повний перехід в такому масштабі неможливим на даний момент, але в перспективі найближчих десяти років – цілком імовірним.

Проте, недавні програми відчуження та списання більш дорогих запасів нафти і газу передбачають більш широкий перехід до відновлюваних джерел енергії і чистих видів палива з нульовими викидами в довгостроковій перспективі.

Чи виграє відновлювана енергетика від інвестицій, які спрямовує на її розвиток нафтогазовий сектор? З великою часткою ймовірності можна говорити, що так. І справа тут не тільки у фінансових потоках.

Нафтогазові компанії дійсно готові розвивати складні напрямки з інвестиціями з тривалим терміном повернення - це навіть надає їм певні переваги перед іншими гравцями ринку відновлюваних джерел енергії.

Крім того, поки світ не може відмовитись від викопного палива, світові нафтогазові гіганти можуть стати вигідними партнерами для ринку джерел відновлюваної енергії. Нафтогазові компанії не тільки генерують значні фінансові потоки, а й володіють широкою мережею інфраструктурних об’єктів, мають експертизу у впровадженні складних технологій та можуть додати конкурентності ринку, зокрема у мережах поставок електроенергії.

Отже, протилежні на перший погляд компанії енергетичного сектору поступово стають союзниками на шляху до енергетичного переходу та досягнення кліматичних цілей.