Як європейські банки продовжують заробляти у Росії

Переважна більшість міжнародних фінансових груп, які надавали банківські послуги в РФ на момент повномасштабного вторгнення росіян в Україну, не вийшли з країни-агресора остаточно. Дехто з них через власні уряди навіть тиснули на Київ, щоб їх не переслідували за фінансування російської агресії. Як то кажуть, гроші не пахнуть. Навіть якщо ті гроші – криваві.

Ситуація виглядає так, що найбільш суттєво сприяють фінансуванню збройних сил РФ та забезпечують транскордонні платежі в інтересах російського бюджету і ВПК російські дочки австрійської групи Raiffeisen, італійських груп UniCredit та Intesa Sanpaolo, групи ING Bank (Нідерланди) а також китайських банків (дивиться нижче).

Проте все ще працюють в Україні представники банківських груп, які зазначені нижче серед повноцінно присутніх в РФ, або все ще працюючих там: Raiffeisen, Intesa Sanpaolo, OTP, ING.

Клаудія Бух, яка в січні 2024 року очолила наглядове відомство Європейського центрального банку, заявила в березні, що її команда продовжує чинити тиск на банки зони євро, які продовжують роботу в Росії, щоб змусити їх вийти з бізнесу в цій країні. Про це вона розповіла в інтерв'ю газеті Financial Times 17 березня 2024 року.

За її словами, за останні два роки банки єврозони скоротили свої активи в РФ вдвічі. "Тим же, хто ще залишився в країні, включаючи італійський UniCredit і австрійський Raiffeisen, були дано чіткі вказівки щодо того, як ми очікуємо скорочення їхньої діяльності та стратегії виходу [з РФ]", – наголосила вона. Але ці банки ігнорують вимоги про вихід вже два роки поспіль.

Дуже лояльні лідери

Російський "Райффайзенбанк" – мабуть, найбільший західний банк у Росії, який залишився працювати в країні після лютого 2022 року і працює там майже повноцінно. RBI визнавала, що залишити російський ринок їй буде складно, а продавати банк "за будь-яку ціну" вона не має наміру. Австрійська група також заявляв, що хоче продати російський "Райффайзенбанк" або провести його spin-off. На початку листопада минулого року гендиректор групи Йоханн Штробль заявив, що "бачить легший продаж російського бізнесу, а не виділення бізнесу в нову структуру", проте підкреслив, що до кінця 2023 року відхід з Росії навряд чи можливий. Не виглядає цей вихід можливим і зараз – судячи із (не)активності віденського офісу.

Та і навіщо RBI продавати "курку, яка приносить золоті яйця"? Адже за підсумками 2023 року фінансовий результат російської "дочки" RBI складав приблизно 121,99 млрд російських рублів.

Представник Міністерства фінансів США Ганна Морріс провела переговори як з керівництвом RBI, так і з представниками австрійського уряду в березні. За даними EUobserver, поки Морріс роз'яснювала американські застереження у Відні, представники RBI намагалися пояснити деякі моменти своєї діяльності у Росії. Зокрема йдеться про кредитні пільги для російських солдатів, які воюють в Україні, які Москва запровадила минулого року.

Нагадаю, що RBI є найбільшим західним банком, який досі працює в Росії. Він обслуговує близько 4 мільйонів приватних клієнтів. Включення RBI до київського списку "спонсорів війни" призвело до дипломатичного конфлікту між Україною та Австрією, під час якого Відень намагався заблокувати європейський пакет антиросійських санкцій. Згідно із публікаціям у російських ЗМІ, на цей банк може припадати майже половина валютних транзакцій РФ. Зокрема, він є шлюзом для валютних розрахунків багатьох російських банків.

Продавати російський бізнес "за будь-яку ціну" також не готовий і UniCredit. Його голова Андреа Орчела раніше говорив про вивчення групою можливостей продати російські дочірні банки покупцям із "дружніх" для Росії країн, незважаючи на заборону Мінфіну. Він наголосив, що UniCredit продовжує шукати потенційні "чесні" угоди з "неворожими для Росії" інтересантами. Однак продавати російський бізнес "за будь-яку ціну" група не планує, наголосив він.

Угорський OTP був серед "спонсорів війни", але був виключений Києвом з цього переліку, щоб Будапешт перестав блокувати потік грошей ЄС в Україну. Ця банківська група на початку березня повідомив про 125-відсоткове зростання свого прибутку в Росії в 2023 році, до 242 мільйонів євро.

Хто де і як

Власне, про банки та платіжні системи, які все ще хоч якось присутні або нещодавно були присутні в РФ (за даними досліджень Yale School of Management):

Працюють, как і раніше, повноцінно фінансують державу-агресора та обслуговують транскордонні фінансові потоки:

• Raiffeisen Bank International (Austria) – still operating in Russia;
• UniCredit (Italy) – still operating in Russia;
• Agricultural Bank of China (China) – russian companies open accounts with the bank; decline to comment;
• China Construction Bank (China) – russian companies open accounts with the bank; decline to comment; 
• Industrial Bank (China) – offices operating in Moscow, did not answer for Reuters' calls for commenting on that;
• IndusInd Bank (India) – fpproved for rupee trade with Russia;
• SBI (India) – facilitating rupee trade with Russia.

Роблять вигляд, що вийшли з Росії, але ніт:

• Intesa Sanpaolo (Italy) – suspend new investments and curtail new financing;
• ING Bank (Netherlands) – pause all new business;
• UnionPay (China) – suspended issuing bank cards to Russian Banks.

Частково скоротили операції в Росії, але не всі:

• OTP Bank (Hungary) – wind down corporate lending;
• Credit Suisse (Switzerland) – stop new business in Russia while meaningfully cutting exposure by 56%;
• UBS (Switzerland) – suspend new business in Russia and reduce current exposure by helping clients unwind Russia securities; reducing Russian client services;
• Kotak Mahindra (India) – рaused transaction through cards in Russia.

Згорнули переважну більшість операцій уРФ , але залишили можливість повернутися:

• BNP Paribas (France) – suspend new business in Russia/curtail financing; 
• Credit Agricole (France) – suspend all services in Russia;
• Commerzbank (Germany) – suspend operations in Russia;
• Rabobank (Netherlands) – curtail Russian access to capital markets;
• Mastercard (United States) – suspend operations in Russia;
• Moneygram (United States) – suspend all payments to Russia;
• Paypal (United States) – suspend operations in Russia;
• Visa (United States) – suspend operations in Russia; 
• Asian Infrastructure Investment Bank (China) – curtail Russian access to capital markets;
• Bank of China (China) – curtail Russian access to capital markets; 
• ICBC (China) – curtail Russian access to capital markets;
• New Development Bank (China) – curtail Russian access to capital markets.

Повністю згорнули присутність в РФ:

• Societe Generale (France) – cessation of all activities in Russia;
• Deutsche Bank (Germany) – wind down business in Russia;
• Canara (India) – fully exit Russia after selling its operations.