Rothschild выиграла тендер "Нафтогаза" на поиск партнера по управлению ГТС
Rothschild S.p.A. (Италия) выиграла тендер НАК "Нафтогаз Украины" на предоставление инвестиционно-банковских услуг при отделении деятельности по транспортировке газа ("анбандлинг") и привлечении партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.
Согласно протоколу раскрытия в системе ProZorro, Rothschild готов предоставить соответствующие услуги за 98 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В аукционе 12 октября также приняла участие французская Lazard Frères, а британская TNN LTD не была допущена к аукциону.
Услуги должны быть оказаны в период до 31 декабря 2020 года.
Rothschild в своем письме указывает на наличие в своей команде специалистов, участвовавших в сделках: Snam и Allianz Capital Partners при покупке Gas Connect Austria у OMV за 601 млн евро; продаже 20% в Трансадриатическом газопроводе за 208 млн евро между Statoil и Snam; создании СП между Osaka Gas и итальянским оператором газораспределительных систем Erogasmet.
Кроме того, представители Rothschild принимали участие в ряде сделок M&A с участием Snam для выполнения условий Третьего Энергопакета по разделению бизнесов.
Как сообщалось, ранее в пресс-службе НАК отмечали, что инвестсоветник должен дать оценку рисков "анбандлинга" и рекомендации по уменьшению их негативного воздействия, создать условия для успешного отбора квалифицированного партнера по управлению ГТС, помочь в структурировании взаимоотношений с основными заинтересованными сторонами (акционерами оператора ГТС и заказчика, кредиторами, органами государственной власти).
Подрядчик должен предоставить помощь в подготовке документов, необходимых для процесса отбора квалифицированного партнера, включая подготовку проекта условий и порядка проведения конкурса и критериев выбора, а также подготовку перечня потенциальных партнеров.
Кроме того, перечень его задач включает определение основных коммерческих условий сделки с квалифицированным партнером, структурирование сделки, информационное и другое необходимое сопровождение привлечения партнера.
В то же время Министерство энергетики и угольной промышленности из-за объявленного НАК тендера на инвестиционно-банковские услуги при "анбандлинге" и привлечении партнера к управлению ГТС обвинило компанию в перетягивании на себя функций Кабинета министров.
Напомним, в начале апреля 2017 года "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии ГТС Украины.
Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
