"Vodafone Украина" выпустил еврооблигации на 90 миллионов евро (обновлено)
ЧАО "ВФ-Украина" (предоставляет услуги мобильной связи под брендом "Vodafone Украина") выпустило еврооблигации на сумму 90 млн евро с купонным доходом 9,2% годовых.
Об этом сообщила финансовый директор "ВФ-Украина" Наталья Шевченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Срок погашения ценных бумаг - февраль 2021 года.
Еврооблигации выпущены через компанию Capital Valentine B.V (Нидерланды). Первый купонный платеж запланирован на 19 августа 2018 года.
"Сделка структурирована таким образом, чтобы соблюдались требования местного законодательства. Делать выпуск и размещение ценных бумаг на европейской фондовой бирже имеет право компания, зарегистрированная в данной юрисдикции. Поэтому размещение еврооблигаций осуществлялось компанией Capital Valentine, а технически деньги в Украину переводятся в форме займа", – пояснила Шевченко.
Финдиректор компании добавила, что доходы, полученные от размещения еврооблигаций, будут использованы в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.
По словам топ-менеждера оператора, потребность оператора в дополнительном финансировании сложилась из-за того, что компания еще не успела достроить 3G-сеть и заработать достаточно средств, чтобы инвестировать их в технологии следующего поколения.
Шевченко отметила, что привлечь достаточное количество средств в Украине оператору не удалось.
"Украинские банки не готовы были давать нам необходимый объем финансирования, мы вынуждены были искать другие пути привлечения средств… Нас также не устраивали условия – высокая процентная ставка до 20-21,5%", – подчеркнула она.
Наблюдательный совет "ВФ-Украина" 10 января 2018 года решил завершить сделку по привлечению 90 млн евро займа под покупку лицензий стандарта 4G (LTE). Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к стоимости активов ЧАО "ВФ-Украина" составило 19,18%.
"Vodafone Украина" по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль на 76% - до 2,2 млрд грн, выручку - на 7,2%, до 11,9 млрд грн, показатель OIBDA - на 36,6%, до 5,2 млрд грн.
"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в стране, по состоянию на конец 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.
Опять какая-то многоходовочка...