"Метинвест" получил заявки на выкуп облигаций на $1,1 миллиарда
Горно-металлургическая группа "Метинвест" по итогам тендера на выкуп еврооблигаций с погашением до 2021 года получила предложения на $1,07 млрд.
Об этом говорится в сообщении "Метинвеста" на сайте фондовой биржи Euronext Dublin, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На дату объявления оферты – 19 марта, в обращении находились ценные бумаги на $1,187 млрд. Таким образом, после выкупа в обращении, предположительно, останутся евробонды-2021 на $117,02 млн.
По данным "Метинвеста" расчет с держателями евробондов состоится 23 апреля. Вместе с выкупом эмитент выплатит накопленные проценты.
Учитывая полученное ранее согласие на изменение условий обращения еврооблигаций-2021, с 23 апреля купонная ставка по остающимся в обращении ценным бумагам будет снижена до 7,5% с 10,875% годовых.
Совместными менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).
Читайте также: ГОКи Ахметова выплатят дивиденды на 5 миллиардов
Как сообщалось, в начале апреля "Метинвест" разместил в рамках рефинансирования еврооблигаций-2021 и предэкспортного кредита два выпуска евробондов – со сроком обращения до 23 апреля 2023 года на сумму $825 млн и со сроком обращения до 23 апреля 2026 года на $525 млн.
"Метинвест" 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций, общий номинальный объем которых составляет $1,19 млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.
Группа на начальном этапе оферты получила предложения на выкуп евробондов на $1,07 млрд. Кроме того, держатели еврооблигаций на $1,15 млрд согласились на внесение изменений в условия их обращения. "Метинвест" при этом предложил снизить ставку купона по евробондам-2021 до 7,5% годовых с 10,875% годовых.
Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.
"Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.
Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные таким образом средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.
Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram
