Американская Citi выпустила кредитные ноты под гривневые облигации на 400 миллионов
Citigroup Global Markets Holdings Inc. выпустила очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 392 млн грн со сроком обращения до 6 марта 2019 года.
Согласно сообщению Citigroup на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), ценные бумаги 20 апреля были включены в листинг фондовой площадки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кредитные ноты эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов) со сроком обращения до 12 марта 2019 года.
CLN были размещены по цене 100,85% номинала, таким образом, объем выпуска составил $15,24 млн.
Citi уже выпускал CLN под этот выпуск ОВГЗ – в конце марта текущего года. Тогда ценные бумаги были размещены по цене 98,877% номинала, таким образом, объем выпуска составил $3,72 млн.
С учетом выпуска CLN под гривневые ОГВЗ на 392 млн грн, общий номинальный объем эмитированных Citigroup кредитных нот под ОВГЗ возрос до 4,82 млрд грн при том, что всего в собственности нерезидентов по состоянию на 20 апреля находятся ОВГЗ на 13,78 млрд грн.
Как сообщалось, в начале апреля британское подразделение китайского ICBC Standard Bank выпустило транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые двухлетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 265 млн грн. Срок обращения кредитных нот – до 17 января 2020 года.
