"Нафтогаз" готовится разместить пятилетние долларовые евробонды, – СМИ
"Нафтогаз Украины" с 5 ноября 2018 года проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов.
Об этом сообщил источник в банковских кругах., передает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.
Читайте также: Украина разместила еврооблигации на $2 миллиарда под 9-9,75% годовых, – Минфин
Как сообщалось, 24 октября Кабинет министров одобрил выпуск национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" еврооблигаций на сумму до $1 млрд.
В частности, было одобрено привлечение "Нафтогазом" внешнего кредита на основную сумму до $1 млрд от компании Condor Finance PLC. Отмечается, что этот кредит будет финансироваться за счет выпуска и размещения облигаций участия в кредите компанией Condor Finance PLC при участии Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонского филиала Deutsche Bank AG как соорганизаторов выпуска облигаций.
Citigroup Global Markets Limited (CGML) –международный брокер-дилер компании Citigroup, который предоставляет инвестиционно-банковские и консультационные услуги целому ряду корпоративных, институциональных и государственных клиентов.
Напомним, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания планирует на текущей неделе определиться со сроками проведения road show еврооблигаций на $0,5-1 млрд.
