Казахстан разместил евробонды со ставкой ниже 1% годовых, – СМИ
Казахстан разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,15 млрд евро.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает Бизнес Цензор.
По данным собеседника агентства, на фоне достаточно высокого спроса со стороны инвесторов Казахстану удалось привлечь средства по крайне низким ставкам, доходность одного из траншей составила менее 1%.
В частности, были размещены 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 0,6% и 15-летние евробонды на 650 млн евро с доходностью 1,5%.
Общий спрос на суверенные евробонды Казахстана превысил 2,8 млрд евро.
Организаторами сделки выступили Citi, Societe Generale и UBS, лид-менеджером в Казахстане – FHS.
Евробонды будут иметь листинг на Лондонской бирже и бирже Астаны.
Читайте также: Евробонды Украины падают из-за дела "Приватбанка" и атаки на Гонтареву, – Reuters
Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг общим объемом 1,05 млрд евро (по 525 млн евро каждый). Доходность 5-летнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск был размещен с доходностью 2,375%. Евробонды в евро были размещены впервые, ранее страна занимала на внешнем рынке только в долларах.
