"Vodafone Украина" разместил евробонды на $500 миллионов

Мобильный оператор "Vodafone Украина" успешно разместил 5-летние еврооблигации на сумму $500 млн.

Об этом сообщает пресс-служба инвесткомпании Dragon Capital, которая выступила совместным лид-менеджером размещения, передает БизнесЦензор.

"Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $3 млрд и обеспечил возможность для "Vodafone Украина" привлечь финансирование с купоном 6,2%", – сказано в сообщении.

Выпуск в формате 144A/Reg S был размещен среди международных инвесторов в Европе и США через специально созданную компанию VFU Funding PLC.

"Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $464 млн и на общие корпоративные цели", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Fitch присвоило "Vodafone Украина" рейтинг "B" с позитивным прогнозом

Как сообщалось, акционеры ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone-Украина") 20 января приняли решение о предоставлении предварительного согласия на привлечение финансирования в размере до $1 млрд, в планах компании – поэтапно привлечь до $500 млн из внешних источников на реализацию стратегии развития.

Напомним, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

В ноябре NEQSOL Holding через контролируемую им компанию подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине – по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом – до 1,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель ростом затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Группа компаний ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш и других странах.

Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др.

Автор: Михайло Орлюк