"Укрзалізниця" визнала провал переговорів із кредиторами: Компанія виплатить купони за єврооблігаціями на $900 мільйонів
"Укрзалізниця" ухвалила рішення здійснити платежі за єврооблігаціями, що припадають на січень 2025 року, для підтримки конструктивних відносин з їх держателями.
Як повідомляє пресслужба компанії, у грудні 2024 року "Укрзалізниця" попросила власників єврооблігацій відстрочку для купонних платежів, що підлягають сплаті в січні та липні 2025 року, до січня 2026 року.
Серед іншого, в компанії пояснили необхідність відстрочки "високим ступенем невизначеності навколо потенційного схвалення підвищення тарифів на вантажоперевезення".
"Компанія тепер має покращені очікування щодо втілення в життя підвищення тарифів, хоча на сьогоднішній день згоди з цього приводу ще не досягнуто. Тому компанія прийняла рішення здійснити купонні платежі за єврооблігаціями, що припадають на січень 2025 року, з метою підтримки конструктивних відносин з держателями єврооблігацій. Це рішення також надасть компанії додатковий час для підготовки більш комплексного рішення щодо єврооблігацій", – йдеться у повідомленнні.
Як повідомлялося, у грудні 2024 року державна "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов.
"Укрзалізниця" пропонувала власникам своїх облігацій капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за ними і відкласти виплату майбутніх відсотків ще на 12 місяців так само з можливістю їх капіталізації для збереження ліквідності в умовах складного фінансового становища.
Зокрема, за єврооблігаціями на $594,9 млн із погашенням 9 липня 2026 року і ставкою 8,25% пропонувалося капіталізувати відсотки на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн, тоді як за єврооблігаціями на $300 млн із погашенням 15 липня 2028 року і ставкою 7,875% – на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.
Після цього міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor`s знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "CC" із "CCC+". Найближчі купонні виплати за єврооблігаціями-2026 мають бути здійснені 9 січня, єврооблігаціями-2028 – 15 січня.
Нагадаємо, наглядова рада АТ "Укрзалізниця" схвалила пропозиції правління компанії пропідвищення державних регульованих тарифів на перевезення вантажів одразу на 37% з лютого 2025 року.
Необхідність різкого підвищення тарифів в "Укрзалізниці" пояснюють тим, що вони не переглядалися з літа 2022 року, хоча мають індексуватися щороку. Водночас за цей період собівартість вантажних перевезень значно зросла, крім того, в компанії планують підвищити зарплати.
