"Укрзалізниця" витратить 200 мільйонів на радника для реструктуризації випущених у 2019-2021 роках євробондів
Філія "Центр сервісного забезпечення" АТ "Українська залізниця" 11 лютого уклала угоду з компанією Rothschild & Cie (Франція) про надання послуг фінансового радника на загальну суму 198,88 млн грн без ПДВ.
Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.
За умовами угоди, до кінця 2028 року компанія надаватиме "Укрзалізниці" послуги, необхідні для реструктуризації боргів за єврооблігаціями. Винагорода буде сплачена у випадку, якщо реструктуризація боргу буде успішною.
Закупівлю провели без торгів завдяки тому, що у січні 2026 року окремий тимчасовий виняток із загальних правил саме для таких закупівель зробив Кабмін.
В обґрунтуванні закупівлі у системі Prozorro вказано, що фінансового радника "Укрзалізниця" найняла для реструктуризації боргу за розміщеними у 2019 та 2021 роках єврооблігаціями на загальну суму $1,055 млрд. Строки погашення єврооблігацій – липень 2026 та 2028 років, у сумі $703 та $352 млн відповідно.
"Зважаючи на фінансовий стан, АТ "Укрзалізниця" потребує комплексної реструктуризації зобов'язань за LPN. З огляду на багатокомпонентну структуру комплексної транзакції з реструктуризації, її реалізація потребує залучення АТ "Укрзалізниця" послуг досвідченого зовнішнього фінансового радника", – йдеться в обґрунтуванні.
Як повідомлялося, у січні "Укрзалізниця" призупинила купонні виплати за єврооблігаціями.
Після цього міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту "Укрзалізниці" до RD (обмежений дефолт). Зокрема, 22 січня Fitch зафіксувало дефолт за цінними паперами на суму $703 млн (термін погашення – 2026 рік). 27 січня – за цінними паперами на суму $352 млн (термін погашення – 2028 рік).
Нагадаємо, у грудні 2024 року державна "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов. Тому компанія сплачувала купони за євробондами у 2025 році.
