Реструктуризація боргів "Укрзалізниці": Перші перемовини з кредиторами завершилися без результату
Перші переговори з кредиторами "Укрзалізниці" про реструктуризацію боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках, які відбулися на початку квітня, завершилися безрезультатно.
Про це голова правління компанії Олександр Перцовський розповів агентству Інтерфакс-Україна.
Водночас він назвав ці переговори конструктивними.
"Нас чують кредитори, вони також сформували свій комітет кредиторів… Ми в постійному діалозі. Є радники – юридичні радники, фінансові радники: вони весь час спілкуються в організованому форматі", – сказав Перцовський.
Він зазначив, що не може розголошувати деталі цього діалогу .
"Але для нас дуже важливо, щоб не просто для галочки реструктуризувати борг, а реструктуризувати його на тих умовах, які для нашої компанії довгостроково будуть прийнятні: це мають бути підйомні фінансові витрати, бо якщо це не стала реструктуризація, а щось, що тільки на рік-два дає передишку, це означає, що ця проблема не вирішиться", – наголосив голова правління "Укрзалізниці".
Він нагадав, що наразі компанія працює в умовах суттєвого падіння обсягів перевезень та зростання цін на енергоносії, саме тому фінансові витрати мають бути реалістичними та давати можливість компанії "дихати".
Втім, Перцовський констатував, що поки цього консенсусу із власниками єврооблігацій компанія не знайшла.
Як повідомлялося, у лютому "Укралізниця" уклала угоду з компанією Rothschild & Cie про надання послуг фінансового радника на загальну суму 198,88 млн грн без ПДВ.
За умовами угоди, до кінця 2028 року компанія надаватиме "Укрзалізниці" послуги, необхідні для реструктуризації боргів за розміщеними у 2019 та 2021 роках єврооблігаціями на загальну суму $1,055 млрд. Строки погашення єврооблігацій – липень 2026 та 2028 років, у сумі $703 та $352 млн відповідно. Винагорода буде сплачена у випадку, якщо реструктуризація боргу буде успішною.
Нагадаємо, у січні "Укрзалізниця" призупинила купонні виплати за єврооблігаціями.
Після цього міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту "Укрзалізниці" до RD (обмежений дефолт). Зокрема, 22 січня Fitch зафіксувало дефолт за цінними паперами на суму $703 млн (термін погашення – 2026 рік). 27 січня – за цінними паперами на суму $352 млн (термін погашення – 2028 рік).
Нагадаємо, у грудні 2024 року державна "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов. Тому компанія сплачувала купони за євробондами у 2025 році.
