Яким банкам довіряють вкладники
БізнесЦензор проаналізував відтік та притік банківських депозитів юридичних та фізичних осіб з початку року.
Фото: НБУ
Українська банківська система продовжує демонструвати обережне відновлення після колосальної девальвації гривні, війни та масштабного банкопаду – з ринку було виведено быльше 80 банків.
За три квартали 2016 року сукупний портфель гривневих депозитів фізичних осіб в українських банках зріс на 6%, або на 10,7 млрд грн - до 195,5 млрд грн.
Обсяг валютних депозитів населення за аналогічний період зріс на 2%, або на $133 млн - до $8,87 млрд.
Сукупний портфель депозитів юросіб в гривні зріс на 10,2% - до 230 млрд грн, в валюті - на 9% - до $6,7 млрд. Цифри наведенні без врахування банків, які за звітній період були виведені Нацбанком з ринку.
БізнесЦензор проаналізував динаміку гривневих та валютних депозитів фізичних та юридичних осіб в січні-вересні 2016 року. Як відомо, стійкість будь-якого банку, в першу чергу, залежить від приросту або відтоку депозитів його клієнтів. З наведених нижче таблиць можна скласти уявлення про те, які банки можуть бути в групі ризику.
Читайте також: Як обрати банк
За новою класифікацією НБУ, банки розділені на 4 групи: Держбанки; Банки іноземних банківських груп; Група I: банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи; Група II: банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи. В попередні роки банки також розділялися на чотири групи, але за розміром активів.
Державні банки
Приріст депозитного гривневого портфелю фізосіб в Укрексібанку в січні-вересні становив лише 0,3%. В той же час, за валютними вкладами населення спостерігалася від'ємна динаміка – портфель зменшився на 8%.
Найактивніше депозити населення протягом трьох кварталів цього року серед державних банків залучав Ощадбанк. Так, гривневий портфель фізосіб в Ощаді з початку року зріс на 3,4%, валютний - на 26%.
Не останню роль в позитивній динаміці депозитів крупнішого держбанку зіграла державна гарантія на 100% вкладів. У випадку банкрутства держава повертає вкладнику 100% його вкладу, а не 200 тис. грн, які Фонд гарантування вкладів виплачує фізособам-клієнтам збанкрутілих банків.
В третього державного банку – Укргазбанку, як і в Ощаду, також була позитивна динаміка: гривневі вклади населення зросли на 7,5%, валютні – на 5%.
Обсяг депозитів юридичних осіб просів лише в Укрексімбанку: -0,5% - в гривні, -4% - у валюті. В Ощадбанку був значний приріст: на 55,3% - в гривні, на 68% - у валюті. Проте, найбільша динаміка приросту відбулася в Укргазбанку: на 79% - в гривні, на 218% - у валюті.
| ФІЗОСОБИ Гривневі депозити | Валютні депозити | Державні банки | ЮРОСОБИ Гривневі депозити | Валютні депозити | ||||
| Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн | Назва банку | Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн |
| 0,3% | 24 | -8% | -57 | Укрексімбанк | -0,5% | -72 | -4% | -62 |
| 3,4% | 1 217 | 26% | 200 | Ощадбанк | 55,3% | 11 333 | 68% | 542 |
| 7,5% | 399 | 5% | 13 | Укргазбанк | 79,1% | 9 172 | 218% | 454 |
Банки іноземних банківських груп
Лідером з відтоку депозитів населення, як в гривні так і в валюті, був Промінвестбанк, який належить російському державному банку ВТБ. Його портфель депозитів фізосіб в гривні з початку року просів на 32%, а валютний – на 37%. Юридичні особи вивели з банку 3,35 млрд грн (падіння на 59%) та $69 млн (падіння на 52%) відповідно.
В дочки російського Сбербанку обсяг валютних вкладень населення скоротився на 4%. При цьому гривневий виріс на 3%. Обсяг депозитів юросіб у російського банку впав на 17%, валютних – на 29%.
В Укрсиббанку, що належить французському BNP Paribas, відбулося зменшення валютного портфелю фізосіб на 12%. На 11% скоротився обсяг валютних вкладень фізосіб в Райффайзен Банк Аваль, що належить австрійському Raiffeisen Bank International AG.
Читайте також: Кому належать українські банки
Найбільше падіння по цій категорії було у "Ідея банку" (-39%), який належить польській Getin Holding S.A, та "ОТП Банку" (-14%). Банк належить угорському OTP Bank.
| ФІЗОСОБИ Гривневі депозити | Валютні депозити | Банки іноземних банківських груп | ЮРОСОБИ Гривневі депозити | Валютні депозити | ||||
| Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн | Назва банку | Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн |
| -32% | -1 166 | -37% | -68 | Промінвестбанк | -59% | -3 352 | -52% | -69 |
| 18% | 1 088 | -3% | -9 | Укрсоцбанк | -11% | -1 015 | -39% | -70 |
| 1% | 116 | -11% | -34 | Райффайзен Банк Аваль | 5% | 953 | 7% | 10 |
| 6% | 113 | 0% | 0 | ВТБ Банк | -16% | -584 | -11% | -6 |
| 697% | 27 | -12% | 0 | Неос Банк | -46% | -25 | -70% | 0 |
| 31% | 503 | 21% | 10 | Кредобанк | 24% | 487 | 4% | 1 |
| 20% | 36 | 1% | 0 | Віес Банк | -25% | -129 | -7% | 0 |
| 12% | 39 | 13% | 4 | Марфін Банк | 1% | 10 | -44% | -9 |
| 8% | 346 | -12% | -30 | Укрсиббанк | -11% | -1 894 | 17% | 38 |
| 15% | 224 | -39% | -4 | Ідея Банк | -8% | -45 | 89% | 2 |
| -11% | -84 | -9% | -3 | Правекс-банк | 23% | 248 | -6% | -1 |
| 12% | 224 | -3% | -4 | Креді Агріколь Банк | 31% | 2 864 | 49% | 86 |
| -15% | -97 | -3% | -2 | Універсал Банк | -13% | -99 | -68% | -11 |
| 7% | 20 | 11% | 3 | Піреус банк | -15% | -60 | -35% | -2 |
| 16% | 875 | 13% | 37 | Альфа-банк | -3% | -179 | -15% | -36 |
| 29% | 796 | -14% | -34 | Отп Банк | 14% | 949 | 2% | 2 |
| 27% | 398 | 17% | 13 | Прокредит Банк | 27% | 644 | 6% | 2 |
| 3% | 53 | -4% | -13 | Сбербанк | -17% | -832 | -29% | -27 |
| 73% | 140 | 14% | 2 | БМ Банк | -27% | -70 | -13% | 0 |
| 34% | 205 | 8% | 0 | Банк Форвард | 16% | 5 | -7% | 0 |
Група I - банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи
Не зважаючи на інформаційний фон навколо можливої майбутньої націоналізації Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, обсяги валютних та гривневих депозитів фізосіб у ньому зросли на 9% та 5% відповідно. Юрсоби збільшили гривневий депозитний портфель у банку на 24,2%. При цьому, обсяг валютних депозитів бізнесу скоротився аж на 21%, або на $192 млн.
У банку "Кредит Дніпро" валютні вклади юридичних осіб зменшилися на 47%, а гривневі виросли на 21,8%.
Сильне скорочення валютного портфелю фізосіб (на - 18%) відбулося в "Платинм банку", який контролюється чи то Григорієм Гуртовим (заарештований в Ізраїлі), чи то одеським бізнесменом Олександром Кауфманом.
В той же час, обсяг вкладів населення в гривні у "Платинум банку" зріс на 37% завдяки рекламі, де вкладникам обіцяють депозити під завищенні відсотки: чим вищий відсоток під депозити у банку, тим більше ризиків для вкладника. Промовистий приклад – падіння банку "Михайлівський".
Навколо "Платинум банку" давно циркулює інформація про його проблемність. І така проблемність проглядається по відтоку депозитів юросіб: -37,5% гривневих і -34% валютних.
В Діамантбанку обсяг вкладів населення в валюті зменшився на - 14%. Банк належить Ігорю Керезю та Давиду Жванії. На 7% скоротився обсяг валютних вкладень населення в ПУМБі Ріната Ахметова.
Гривневі портфелі фізосіб росли в усіх банків з цієї категорії.
| ФІЗОСОБИ Гривневі депозити | Валютні депозити | Група I | ЮРОСОБИ Гривневі депозити | Валютні депозити | ||||
| Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн | Назва банку | Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн |
| 5% | 3 203 | 9% | 265 | Приватбанк | 24,2% | 4 175 | -21% | -192 |
| 13% | 246 | 6% | 9 | Акціонерний банк "Південний" | -4,2% | -156 | -18% | -9 |
| 8% | 465 | -7% | -23 | ПУМБ | 30,2% | 2 271 | 1% | 2 |
| 34% | 329 | 27% | 10 | Мегабанк, Харків | 2,1% | 45 | 0% | 0 |
| 9% | 82 | -14% | -6 | Діамантбанк | -43,4% | -856 | -1% | -1 |
| 24% | 357 | 2% | 2 | Банк Кредит Дніпро | 21,8% | 306 | -47% | -22 |
| 19% | 81 | 9% | 6 | Банк Восток | 19,7% | 403 | -14% | -3 |
| 37% | 1 196 | -18% | -13 | Платинум банк | -37,5% | -332 | -34% | -3 |
Група II - банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи
В останній групі банків найкращу динаміку з приросту депозитів продемонстрував банк Сергія Тігіпка – Таскомбанк: +88% гривневих депозитів фізосіб. Крім того, у цього банку значно зросли обсяги депозитів бізнесу: на 77% у гривні, та на 40% у доларах.
А-Банк Ігоря та Григорія Суркісів наростив депозитний гривневий портфель фізосіб на 29%. При цьому валютні вклади населення скоротилися на 6%. Гривневі вклади юросіб зросли на 19%, валютні – скоротилися на 22%.
У "Банку інвестицій та заощаджень", який належить власникам групи компаній "Галнафтогаз" - депутату Степану Івахіву та бізнесмену Сергію Лагуру, гривневі депозити населення зросли на 29%, а валютні упали на 33%. Юрособи винесли з цього банку 666 млн грн (-50%) та $3 млн (-5%).
У "Міжнародного інвестиційного банку" президента Петра Порошенка та його партнерів гривневі депозити фізосіб зросли на 12%, валютні зменшились на 2%. Юрсоби з початку року забрали з банку президента 500 млн грн.
Найкращий приріст депозитів фізосіб відбувся у банку "Глобус", який належить Олені Сильнягіній - була директором ТОВ "Банківське Телебачення", якому належить телеканал БТБ. Телеканал був створений колишнім головою НБУ Сергієм Арбузовим.
Так, депозити фізосіб у гривні в "Глобусі" зросли на 117%, у валюті зменшились на 31%. Юридичні особи збільшили свої вклади в цьому банку на 61% у гривні, та на 68% у валюті.
| ФІЗОСОБИ Гривневі депозити | Валютні депозити | Група II | ЮРОСОБИ Гривневі депозити | Валютні депозити | ||||
| Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн | Назва банку | Зміна у % | Зміна у млн грн | Зміна у % | Зміна у $ млн |
| 88% | 534 | 3% | 1 | Таскомбанк | 77% | 737 | 40% | 7 |
| 9% | 24 | 2% | 0 | Акб "Львів" | -5% | -14 | -25% | -1 |
| 72% | 14 | -18% | -2 | Оксі Банк | -22% | -24 | 453% | 1 |
| 29% | 405 | -14% | -6 | А-Банк | 19% | 39 | -22% | 0 |
| 12% | 57 | -5% | -1 | Індустріалбанк | -34% | -98 | 0% | 0 |
| -14% | -15 | -20% | -3 | Банк "Грант" | -34% | -105 | 30% | 1 |
| 15% | 16 | -14% | -2 | БТА банк | -50% | -91 | 142% | 1 |
| 23% | 43 | 43% | 2 | Асвіо Банк | -33% | -105 | 29% | 0 |
| 13% | 18 | -9% | -1 | Комінвестбанк | 24% | 63 | -20% | -1 |
| 95% | 19 | 2% | 0 | Банк "Український капітал" | 4% | 8 | -68% | 0 |
| 33% | 13 | -19% | -6 | Місто банк | -48% | -209 | 12% | 0 |
| -21% | -50 | -39% | -4 | Юнекс банк | -53% | -282 | 28% | 0 |
| 28% | 21 | -11% | -2 | Кліринговий дім | -3% | -39 | -2% | 0 |
| 37% | 39 | -36% | -7 | Перший інвестиційний банк | 11% | 40 | -41% | 0 |
| -4% | -3 | -44% | -19 | Фортуна-банк | -16% | -106 | -28% | -3 |
| 29% | 38 | -33% | -20 | Банк інвестицій та заощаджень | -50% | -666 | -5% | -3 |
| 104% | 61 | -9% | -1 | Банк Богуслав | -4% | -8 | 100% | 0 |
| 16% | 6 | 3010% | 33 | Мотор-банк | -67% | -294 | -58% | -2 |
| 117% | 186 | -31% | -4 | Глобус | 61% | 156 | 68% | 1 |
| 12% | 22 | -4% | -2 | Міжнародний інвестиційний банк | -32% | -494 | 5% | 4 |
| 33% | 27 | -24% | -6 | Європромбанк | -19% | -27 | -92% | 0 |
| 45% | 38 | 0% | 0 | Банк Січ | -69% | -701 | -65% | -1 |
