Украина впервые разместила 15-летние еврооблигации на $3 миллиарда под 7,375% годовых (обновлено)

Украина определила финальные параметры выпуска 15-летних еврооблигаций: объем размещения составит $3 млрд, доходность – 7,375%.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

Собеседник агентства подтвердил, что в ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе.

При этом долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов – объем книги заявок, по предварительный данным, составил около $9,3 млрд.

Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Украина разместила еврооблигации на $3 миллиарда под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня мы можем подвести первые итоги. Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд. Причем привлекла на рекордный строк – никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет. Это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине. Это когда каждый инвестор своим долларом голосует за успех реформ", - сказал он в ходе встречи с международными инвесторами в Нью-Йорке (США).

Вечером понедельника агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Украина разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 млрд.

Собеседник агентства подтвердил доходность новых бумаг не уровне 7,375% годовых, а также спрос на евробонды на уровне $9,3 млрд.

Читайте также: Таджикистан разместил десятилетние евробонды на $500 миллионов под 7,125% годовых

Украина 11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий страна планировала разместить евробонды на срок 10-15 лет. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупает суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на $1,6 млрд.

Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Автор: Михайло Орлюк