Россия успешно разместила крупнейший выпуск долларовых облигаций за 5 лет
Россия разместила два транша евробондов в долларах и евро.
Как сообщил Минфин РФ, доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установлена на уровне 5,1%, объем транша составил $3 млрд, передает Бизнес Цензор со ссылкой на Reuters.
Доходность бумаг в евро с погашением в 2025 году установлена на уровне 2,375%, объем выпуска – 750 млн.
Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах составлял около 5,5%, в евро – около 2,625%.
Читайте также: JPMorgan выкупил $350 миллионов еврооблигаций Украины
Минфин РФ выбрал банками-агентами по размещению суверенных еврооблигаций в 2019 году "ВТБ Капитал" и "Газпромбанк".
По словам руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрея Соловьева, выпуск евробондов в долларах США стал самым крупным для Минфина с 2013 года, 55% выпуска купили британские инвесторы, 21% – американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% – на европейских инвесторов, 4% – на инвесторов из Азии и других стран и 1% – на швейцарских инвесторов. На пике объем книги заявок достиг $7,5 млрд, было подано 207 заявок.
Выпуск бондов в евро "ВТБ Капитал" назвал одним из наиболее ликвидных на рынке.
"Британские инвесторы выкупили 40% выпуска, европейские – 18%, российские – 18%, американские – 17%, 5% пришлось на швейцарских инвесторов и 2% – на инвесторов из Азии и других стран. На пике объем книги достиг 3 млрд евро, было подано 130 заявок", – сказал Соловьев.
