"Нафтогаз" оприлюднив оновлені умови реструктуризації дефолтних євробондів на $840 мільйонів
НАК "Нафтогаз України" представив інвесторам оновлену пропозицію для реструктуризації дефолтних єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках.
Документ під час онлайн-зустрічі з кредиторами презентував голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба компанії.
"Робочий сценарій, який ми сьогодні презентуємо, ґрунтується на наших попередніх дискусіях з кредиторами. Водночас він враховує наші обмежені повномасштабною війною фінансові можливості, а також рамки щодо обслуговування публічних боргів України, встановлені українським урядом з огляду на те, що половина державного бюджету України фінансується нашими іноземними партнерами", – наголосив Чернишов.
"Нафтогаз" зазначає, що оновлені пропозиції підготовані після обговорення з кредиторами попереднього робочого сценарію, оприлюдненого 2 лютого.
Згідно з презентацією "Нафтогазу", компанія пропонує підвищити відсоткову ставку за євробондами-2022 з дати схвалення пропозиції з 7,375% до 7,65% річних, а також виплатити разом із простроченими купоном від 19 липня 2022 року ще 5% основної суми боргу, що складає відповідно $12,35 млн та $16,75 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Водночас за євробондами-2022 "Нафтогаз" пропонує відстрочити виплату 50% основного боргу на два роки – до 19 липня 2024 року, решту 50% – до 19 липня 2025 року, тоді як у лютому він пропонував погасити весь випуск 19 липня 2024 року.
Щодо євробондів-2026 пропозиція щодо відстрочки їх погашення залишилася незмінною: 50% – на рік, до 8 листопада 2027 року та ще 50% – до 8 листопада 2028 року.
Виплату відсотків за євробондами-2022, які мали здійснити 19 січня 2023 року, 19 липня 2023 року та 19 січня 2024 року, пропонується перенести до 19 липня 2024 року. За євробондами-2026 – з 8 листопада 2022 року, 8 травня 2023 року, 8 листопада 2023 року та 8 травня 2024 року виплати пропонується перенести на 8 листопада 2024 року.
При цьому "Нафтогаз" хоче залишити за собою право достроково як погасити прострочені виплати, так і капіталізувати їх.
Як і в лютому, додаткова винагорода за згоду на реструктуризацію у розмірі близько 0,5% передбачена лише за єврооблігаціями 2026 року.
НАК зазначає, що дата зазначених вище платежів визначається як найближча можлива. У разі, якщо це буде 15 квітня, то вона за євробондами-2022 становитиме $29,78 млн: до $12,35 млн відсотків та $16,75 млн основної суми боргу додадуться ще $0,67 млн відсотків на відсотки.
У новій пропозиції "Нафтогаз" також зобов'язується дотримуватись певних параметрів боргу до 8 листопада 2024 року, врахувавши, зокрема, отримання минулого року після початку війни $413,2 млн: $123,1 млн від "Ощадбанку", $82 млн від "Укргазбанку", $117,6 млн від "Укргазвидобування" та $90,5 млн від ЄБРР.
Як повідомляв Bloomberg, у лютому група кредиторів "Нафтогазу" відхилила його останню пропозицію щодо реструктуризації боргу за євробондами на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт.
"Нафтогаз" оголосив дефолт за своїми облігаціями 2022 і 2026 років минулого року після того, як не зміг зібрати достатню підтримку від власників облігацій для відстрочки виплат, досягнувши угоди лише про реструктуризацію своїх облігацій з погашенням у 2024 році.
