Агрохолдинг МХП Косюка достроково викупить єврооблігації на $140 мільйонів
Пропозицію агрохолдингу "МХП" про достроковий викуп єврооблігацій на $349,2 млн з погашенням 10 травня 2024 року за 95% номіналу акцептували власники цих ціннних паперів на загальну номінальну суму $138,08 млн, або приблизно 39,54% від загальної суми.
Про це йдеться у повідомленні "МХП" на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно із ним, агрохолдинг до кінця дня 19 січня очікує і готовий прийняти пропозицію про достроковий викуп облігацій за ціною 85% від номіналу, а 22 січня він планує оголосити остаточні результати конкурсу і наступного дня виплатити кошти власникам єврооблігацій.
Облігації, придбані в рамках тендерної пропозиції, будуть анульовані, нагадали умови в агрохолдингу.
Як повідомлялося, агрохолдинг "МХП" вже викупив у листопаді 2023 року облігації номінальною вартістю $150,8 млн або 30,2% випуску єврооблігацій із погашенням 10 травня 2024 року за ціною 85% від номіналу.
Раніше "МХП" домовився про залучення кредитів на загальну суму $480 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Корпорації міжнародного фінансування США (DFC). Ці кошти компанія планувала витратити на рефінансування боргу і підтримку поточної діяльності.
У піврічному звіті "МХП" вказував, що станом на 30 червня 2023 року його вільні кошти становили $502 млн, з яких $277 млн знаходилися у дочірніх компаній групи за межами України. Проте агрохолдинг уточнив, що згідно з правилами репатріації, встановленими Нацбанком України, експортний виторг має бути репатрійований в Україну протягом шести місяців, що обмежує здатність МХП використовувати ці кошти для погашення заборгованості. Тому МХП закликав власників облігацій погодитися на викуп, оскільки компанія не може гарантувати, що ця ліквідність буде збережена і облігації будуть погашені у строк.
МХП за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі $67 млн у порівнянні зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022 року, а його виручка зросла на 35% – до $1,56 млрд.
2022 рік компанія завершила із чистими збитками у розмірі $231 млн порівняно з $393 млн чистого прибутку роком раніше.
МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.
