ДТЕК Ахметова віддасть найбільшу сонячну станцію в Україні в заставу за євробондами на 325 мільйонів євро
Компанія DTEK Renewables Finance B.V., що входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова, просить власників єврооблігацій на загальну суму 325 млн євро, відтермінувати їх погашення на три роки.
Компанія вже попросила кредиторів про згоду на відстрочку погашення облігацій на умовах, що містяться у відповідному меморандумі від 1 липня 2024 року, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення компанії на Ірландській фондовій біржі.
DTEK Renewables пропонує продовжити термін обігу облігацій, які компанія мала погасити у 2024 році, до 12 листопада 2027 року.
Водночас компанія пропонує запровадити можливість виплати відсотків грошовими коштами та/або натурою (PIK) не більше ніж у двох випадках доти, доки застосовні НБУ правила валютного контролю продовжують обмежувати здатність ДТЕК виплачувати відсотки за облігаціями. Також пропонується знизити мінімальний номінал облігацій до 1 євро, щоб полегшити виплату відсотків PIK.
При цьому DTEK Renewables пропонує призначити компанію GLAS Trust Corporation Limited агентом із гарантування безпеки облігацій.
У якості забезпечення за облігаціями протягом 30 днів з моменту набуття чинності зміненим і переглянутим трастовим договором цій компанії пропонується передати у заставу першої черги всіх частки в статутному капіталі ТОВ "ДТЕК Покровська СЕС" і ТОВ "ДТЕК Трифонівська СЕС". Новий агент із забезпечення боргу також отримає всі права та інтереси емітента за дебіторською заборгованістю.
Водночас пропонується припинити дію таких наявних гарантій і поручительств за облігаціями: фіксованої плати за резервний відсотковий рахунок і банківської угоди про рахунок, а також поруки щодо Тилігульської ВЕС відповідно до Тилігульського договору поруки.
DTEK Renewables вказує, що через наслідки вторгнення РФ в Україну компанія зіткнулася з низкою серйозних проблем і збоїв, які і далі суттєво впливають на її бізнес, операції та фінансові показники.
Зокрема, виробництво електроенергії групою ДТЕК знизилося з 2,1 ТВт-год у 2021 році до 0,9 ТВт-год у 2022 році, а потім трохи збільшилося до 1 ТВт-год у 2023 році. Виручка і прибуток групи у 2021 році становили, відповідно, 239,7 млн і 137,6 млн євро. У 2022 році ці показники знизилися до 86,7 млн євро і чистого збитку у розмірі 466 млн євро, у 2023 році виручка становила 94,2 млн євро і чистий збиток 13,8 млн євро.
Зазначено також, що загальні активи групи зменшилися з 1,46 млрд євро станом на 31 грудня 2021 року до 676 млн євро станом на 31 грудня 2022 року і до 604 млн євро станом на 31 грудня 2023 року.
Крім того, DTEK Renewables зазначає, що 47% встановленої потужності ВЕС (близько 500 МВт) розташовані на тимчасово окупованій території.
Як повідомлялося, ДТЕК у 2019 році розмістив зелені єврооблігації на 325 млн євро строком обігу п’ять років під 8,5% річних.
Нагадаємо, ДТЕК запустив Покровську СЕС потужністю 240 МВт у жовтні 2019 року. За даними на сайті компанії, це найбільша сонячна електростанція в Україні і одна з найбільших в Європі, загальний обсяг інвестиції у її спорудження оцінювався у 193 млн євро.
У квітні 2019 року енергохолдинг запустив "ДТЕК Нікопольську СЕС" потужністю 200 МВт.
"ДТЕК Трифонівська СЕС" має потужність 10 МВт, це перший проєкт компанії в сонячній енергетиці. Вона відновила роботу після деокупації наприкінці 2022 році.
