Євробонди України відреагували зростанням на домовленість про списання частини боргу на $23 мільярди
Українські доларові єврооблігації дорожчають після оголошення про досягнення попередньої угоди про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу за підсумками другого раунду переговорів та були лідерами за зростанням на ринках, що розвиваються.
Євробонди з погашенням у березні 2035 року дорожчали на більш ніж 3 центи за долар номінальної вартості – до 31 цента станом на 9:11 ранку в Лондоні, передає Bloomberg.
Станом на 12:00 за київським часом облігації у євро з погашенням у 2028 році зростали на 17,55%– до 32,6% від номінальної вартості, у 2032 році – на 20,45%, до 30,71%, уточнює ЕП.
Облігації у доларах з погашенням у 2024 році подорожчали на 14,49%– до 36,18%, з погашенням у 2025 році – на 16,96%, до 36,67%.
Найбільше зросли "довгі" папери з погашенням у 2031 та 2035 році – плюс 18,88% та 19,77% відповідно.
Водночас варанти України (цінні папери, виплати за якими прив'язані до зростання ВВП) відреагували незначним зростанням на 5,8% – ці папери не включені в угоду щодо реструктуризації. У серпні Україна має заплатити $210 мільйонів власникам ВВП-варантів.
Як повідомлялося, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу.
Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій, зазначає Bloomberg. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.
За даними Мінфіну України, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.
Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.
Згідно з досягнутими домовленостями, будуть випущені нові єврооблігації: чотири серії Облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках та чотири серії Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.
