Результати роботи ринку електроенергії в 2019 році

Автор: Сергій Головньов

За результатами 2019 року ДТЕК Ріната Ахметова втратила виручку від виробництва теплової генерації, але утримала прибуток за рахунок монополії в острові Бурштинської ТЕС та різкого приросту зеленої генерації. Державні компанії втрачали. Для "Енергоатому" мало що змінилось, "Укргідроенерго" зменшила виробіток, а "Центренерго" отримала збитки.

Минулий рік став історичним для електроенергетичного комплексу країни. З 1 липня 2019 року було запущено оптовий ринок електроенергії.

Якщо до цього ринок працював за принципом "єдиного котла", коли всі ціни на електроенергію (е/е) встановлювала Нацкомісія з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП), то із запуском ринку частина е/е продається на конкурентних сегментах ринку.

Це Ринок на добу наперед (РДН) та Внутрішньодобовий ринок (ВДР). Втім, велика частина е/е досі продається по низьких регульованих цінах для забезпечення пільгових тарифів для населення та часткової компенсації зеленого тарифу.

Це так звані спеціальні обов'язки, які покладені на держкомпанії НАЕК "Енергоатом", що продає 85% своєї е/е поза ринком, та "Укргідроенерго", що продає 35% за фіксованими тарифами. Ці обов'язки затверджені постановою Уряду №483 від 5 червня 2019 року.

Велика частина е/е з липня продавалась за двосторонніми договорами. Цей ринок, за виключенням двосторонніх договорів держкомпаній, ніяк не регулюється і не контролюється.

За результатами 2018 року можна було скласти повну картину ринку електроенергії, спираючись на дані держпідприємства "Енрегоринок". В 2019 році середньозважену ціну е/е для теплової генерації, більша частина якої контролюється енергохолдингом ДТЕК, неможливо дослідити чи порахувати.

Інформація з виробничими показниками по видах генерації опублікована на сайті Мінекоенерго.

В 2019 році обсяг виробництва е/е в Україні досяг 153,96 млн МВт*г. Це на 5,39 млн МВт*г (3,4%) менше, порівняно з 2018 роком. В 2018 році було вироблено 159,35 млн МВт*г.

Виробіток включає в себе виробничо-технологічні втрати е/е в мережах та експорт з Бурштинської ТЕС у Європу. Обсяг споживання е/е в країні менше виробництва.

Зменшення виробництва е/е сталось через падіння промисловості. Так, восени 2019 року зупинились два металургійні заводи: ДМЗ Олександра Ярославського та ДМК Сергія Тарути, що знаходився в управлінні "Метінвесту" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

На зменшення виробництва е/е також вплинула тепла зима 2019-2020 років. Крім того, в 2019 році через запуск ринку е/е, збільшився імпорт електроенергії з РФ, Білорусі та європейських країн.

Атомна генерація

Як видно із структури генерації в 2019 році, найбільшим виробником е/е в країні залишається державна НАЕК "Енергоатом", яка має в структурі 54% виробництва.

Компанія оперує чотирма АЕС в країні. Це Запорізька (ЗАЕС), Рівненська (РАЕС), Южно-Українська (ЮУАЕС) та Хмельницька (ХАЕС) станції.

Гідрогенерація

На другому місті ГК ТЕС, де найбільшу частку має ДТЕК Ріната Ахметова. Частка ГК ТЕС майже не змінилась і залишається на рівні 30%.

Значно зменшила частку "Укргідроенерго", яка оперує великими ГЕС та ГАЕС на Дніпрі та Дністрі – з майже 8% до 5%. Це сталось через теплу зиму та низький рівень опадів в 2019 році.

Якщо порівнювати структуру генерації в 2019 і 2018 роках, саме в "Укргідроенерго" найбільше скоротився виробіток – майже на 35%.

В інтерв'ю БЦ гендиректор компанії Ігор Сирота розповів, що "Укргідроенерго" звернулось до Мінекоенерго з проханням зменшити прогнозний баланс виробітку ГЕС та ГАЕС в 2020 році з 10,5 млн МВт*г до 5,5 млн МВт*г.

За прогнозами керівництва компанії, в 2020 році через "низьку воду" і далі буде скорочуватись виробництво гідроелектроенергії.

Теплова генерація

Порівняно з 2018 роком значно зменшився виробіток ГК ТЕС. Падіння виробітку склало 6% або 2,88 млн МВт*г.

Зменшення виробітку ТЕС обумовлено теплою зимою, через що знизилась потреба в тепловій енергії для опалення. А також – регуляторною політикою Уряду щодо ринку е/е. В жовтні-грудні 2019 року це призвело до зменшення цін на е/е.

В сегменті теплової генерації в Україні працюють три великі генерації. Це енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова (8 ТЕС), держкомпанія "Центренерго" (3 ТЕС), яку контролює Ігор Коломойський, та "Донбасенерго" (1 ТЕС), яка офіційно належить нардепу Максиму Єфімову (група "Довіра") і її менеджеру Едуарду Бондаренко.

В минулі роки виробничі результати публікував лише ДТЕК. Цього року холдинг оприлюднив виробничі результати 10 березня.

Але в січні 2020 року, вперше за останні роки, інформацію про виробіток оприлюднило "Донбасенерго". Через це можна скласти структуру теплової генерації.

Як видно, найбільшу частку в структурі теплової генерації зберігає ДТЕК – 63%. Хоча в минулі роки його частка доходила до 75%.

Значно наростила частку виробітку державна "Центренерго". Це сталось через те, що керівництво компанії, в інтересах феросплавних заводів Ігоря Коломойського, почало закуповувати імпортне вугілля та вугілля державних шахт за цінами вище ринкових.

В результаті держкомпанія значно наростила виробіток собі у збиток. В окремі місяці вона продавала свій ресурс напряму компаніям Коломойського. В окремі місяці – виводила його на Ринок на добу наперед (РДН) задля здешевлення ціни електроенергії.

Згідно даних компанії на сайті ProZvit, в третьому кварталі 2019 року збиток "Центренерго" становив 1,5 млрд грн.

Зелена генерація

Виробіток в 2019 році збільшили Блок-станції. Це електростанції, що не входять до сфери керування диспетчера енергосистеми. Їх приріст склав 17%, але їх частка в енергосистемі складає близько 1%.

Найбільший приріст показала зелена генерація – 110%, або 2,9 млн МВт*г, порівняно з 2018 роком. В структурі генерації її частка зросла з 1,5% до 3,6%.

За даними НКРЕКП, в 2018 на компенсацію зеленого тарифу було витрачено 14 млрд грн, в 2019 – 28 млрд грн. В 2020 році НКРЕКП та Мінекоенерго прогнозують виплати по зеленому тарифу в розмірі 49 млрд грн.

Як повідомляв БЦ, за результатами першої половини 2019 року, найбільшими виробниками з ВДЕ є ДТЕК Ріната Ахметова, "Віндкрафт" Карла Штурена, китайська CNBM, активі якої раніше належали Андрію Клюєву та "Вітряні парки України" Максима Єфімова.

Вугілля

Невід'ємним від електроенергетичного комплексу є видобуток енергетичного вугілля. Як відомо, в Україні працюють 12 ТЕС, половина з яких були спроектовані під споживання вугілля газових марок, інша половина – під споживання антрацитових марок.

Але після втрати контролю України над вуглевидобувними підприємствами Донбасу в 2017 році, антрацитові марки вугілля Україна не видобуває. Натомість, більшу частину "антрацитових" ТЕС генеруючі компанії переобладнали під споживання газового вугілля.

Виключенням стала Луганська ТЕС ДТЕК, яка не має залізничного сполучення з територією України. Раніше вона споживала вугілля з російської шахти ДТЕК ШУ "Обховське". Але після обмеження поставок з РФ в червні 2019 року, споживає газ.

В 2019 році, згідно даних Мінекоенерго, видобуток енергетичного вугілля в Україні склав 24,9 млн тонн. Це на 9,4%, або на 2,58 млн тонн менше, ніж в 2018 році. В 2018 році видобуток енергетичного вугілля склав 27,48 млн тонн.

Переважну монополію у видобутку вугілля має ДТЕК Ріната Ахметова. В 2019 році компанія видобула 22,42 млн тонн енергетичного вугілля. Це 90% всього видобутого енергетичного вугілля в країні.

Весь інший обсяг – 2,72 млн тонн, за даними Мінекоенерго, видобули державні шахти. Їх видобуток в 2019 році скоротився майже на чверть – на 24%.

Причинами падіння видобутку на шахтах ДТЕК є зменшення виробництва генерацією ДТЕК. Холдинг має вертикальну інтеграцію: продає вугілля власним теплоелектростанціям.

Не дивлячись на зменшення видобутку і відповідне зменшення виручки, в 2019 році найбільша видобувна компанія "ДТЕК Павлоградвугілля" збільшила прибуток на 11% - до 6,72 млрд грн.

Однією з головних причин падіння видобутку вугілля на державних шахтах є корупція та неефективне управління.

Ціни на електроенергію

До 1 липня 2019 року в Україні діяла так звана оптова ринкова ціна електроенергії (ОРЦ), яка встановлювалась НКРЕКП на прогнозний період. ОРЦ включала в себе вартість е/е, її транспортування та розподілу, але не включала ПДВ та акцизний збір в розмірі 3,2%.

Грубо кажучи, ОРЦ – середньозважена вартість всієї проданої електроенергії. На перші два квартали 2019 року ОРЦ була встановлена на рівні 1618,5 грн/МВт*г.

З 1 липня ОРЦ була відмінена. Головним індикатором цін на ринку став Ринок на добу наперед (РДН). Середньозважена ціна е/е на цьому сегменті є ціновим орієнтиром для всіх інших сегментів.

ОРЦ і ціну РДН не можна порівнювати, бо остання не включає в себе вартість транспортування, розподілу, технологічні втрати і витрати на компенсацію зеленого тарифу.

До того ж, після запуску ринку в Україні утворились дві торгові зони: Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) та Бурштинського енергоострову (БуОс), який синхронізований з європейською енергосистемою.

В БуОс 90% електроенергії виробляє Бурштинська ТЕС ДТЕК. Через це, з самого початку запуску ринку, ціна на е/е в торговій зоні БуОс була більша ніж в ОЕС.

Як видно з графіку, ціна на РДН в торговій зоні ОЕС з початку запуску ринку до кінця року постійно знижувалась. Напроти, ціна в БуОс залишалась стабільно високою. Такою вона є і зараз.

Висновки

За результатами 2019 року НАЕК "Енергоатом", який виробляє найбільше електроенергії в країні, майже не змінив свого фінансового становища. Запуск ринку не призвів до більшого доходу компанії, що обумовлено спеціальними обов'язками. Виробничі показники залишились майже на тому рівні.

Сильно впав виробіток держкомпанії "Укргідроенерго", хоча виручка стала більшою за рахунок того, що велику частину свого ресурсу компанія почала продавати на ринку, де ціни більше від фіксованих тарифів НКРЕКП.

Найцікавіша трансформація відбулась з другим за виробітком гравцем ринку – ДТЕК Ріната Ахметова. Компанія втратила дохід через зменшення виробітку традиційної теплової генерації та зменшення видобутку вугілля.

Натомість ДТЕК, через монополію в БуОс, продає там е/е за цінами, що перевищують і ціни в ОЕС України, і європейські ціни на е/е.

Крім того, в 2018-2019 роках ДТЕК побудував багато потужності зеленої генерації. В 2019 році його ВЕС та СЕС виробили близько чверті е/е за зеленим тарифом в країні – 1,4 млн МВт*г, згідно даних ДТЕК.

Державне "Центренерго" під контролем Коломойського наростило виробництво е/е. Але через купівлю дорого вугілля держшахт та продаж е/е компаніям Коломойського за низькими цінами, має від'ємний фінансовий результат.