"ДТЕК Енерго" Ахметова викупить власні євробонди на $80 мільйонів з дисконтом 73%
Енергохолдинг "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова сплатить $19,79 млн за викуп євробондів інвесторам, які погодилися на умови оголошеного раніше тендеру.
Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.
Зокрема, "ДТЕК Енерго" викуповує євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7/7,5% на загальну номінальну суму $80,04 млн, максимальна ціна викупу – 27% від номіналу.
Як уточнюється у повідомленні, розрахунки за результатами оголошеного раніше тендеру очікуються 16 грудня. Безпосереднім покупцем облігацій є DTEK Holdings Limited, емітентом – DTEK Energy B.V.
Як повідомлялося, раніше "ДТЕК Енерго" оголосила про готовність DTEK Holdings Limited викупити її євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7-7,5% на загальну суму $50 млн за ціною до 27% від номіналу.
За результатами проведеного в жовтні цього року тендеру "ДТЕК Енерго" вже викупило єврооблігації на $32,51 млн за ціною 24% номіналу і нижче. Після погашення пропозиції сукупна номінальна сума облігацій, що перебувають у обігу, становила $1,52 млрд.
Крім того, кіпрська компанія Ornex Limited із групи СКМ Ріната Ахметова готова придбати євробонди "ДТЕК ВДЕ", випущені на 325 млн євро під 8,5% із погашенням у 2024 році, на загальну суму до 20 млн євро за ціною до 30% від номіналу. Заявки приймалися до 1 грудня, оголошення результатів планується 5 грудня, а розрахунки – 8 грудня.
Своєю чергою гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського оголосила тендер на викуп своїх єврооблігацій з погашенням 23 квітня 2023 року на суму до $70 млн за ціною від 70% до 80% від номіналу.
Нагадаємо, холдинг "ДТЕК Енерго" 17 травня 2021 року завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, який передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації.
Згідно з умовами реструктуризації, частину поточної заборгованості за єврооблігаціями "ДТЕК Енерго" було конвертовано в єврооблігації "ДТЕК Нафтогаз" у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних та терміном обігу до 31 грудня 2026 року.
Решту заборгованості конвертовано в нові єврооблігації "ДТЕК Енерго" на загальну суму $1,65 млрд зі ставкою 7/7,5% і терміном погашення 31 грудня 2027 року.
У 2021 році "ДТЕК Енерго" у грошовій формі виплачувало купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта купона у розмірі 3,5% річних була капіталізована та додана до основної суми боргу.
