Банки видали 14% кредитів "компаніям-зомбі", – НБУ
Приблизно 14% корпоративних кредитів в Україні припадає на позичальників із незадовільними метриками: великим борговим навантаженням, збитками та падінням виручки.
Про це йдеться в грудневому звіті про фінансову стабільність Національного банку України, передає LIGA.net.
Як зазначається, Нацбанк розділив позичальників на кілька категорій:
- "зірки" та "майже зірки" (це компанії з відмінними й хорошими показниками),
- "темні конячки" (підприємства з незначними вразливостями),
- "інфіковані" (компанії з окремими незадовільними показниками),
- "зомбі" (боржники з украй незадовільними результатами).
Результати дослідження 2024 року показують значне покращення порівняно з 2018 роком, коли дослідження було проведене вперше.
Тоді на "зомбі" припадало близько третини корпоративного портфеля банків, а на "зірок" чи "майже зірок" – менше чверті. Зараз ці показники становлять 14% і 35% відповідно.
Найкращий фінансовий стан мають позичальники в торгівлі, харчовій промисловості й машинобудуванні.
Найгірша ситуація – в енергетиці (через російський енерготерор і задавнені проблеми з розрахунками за зеленим тарифом), будівництві та операціях з нерухомістю (через падіння ринку після початку повномасштабного вторгнення).
"Збереження клієнтами банків хорошого фінансового стану, попри руйнівні наслідки війни, відображає не лише стійкість бізнесу, але й виважені стандарти кредитування. Досвід попередніх криз змусив банки якісніше оцінювати стан своїх боржників", – зазначили в Нацбанку.
Загалом було проаналізовано вибірку компаній із кредитами в українських банках у листопаді 2024 року за даними фінансової звітності за 2023 рік.
До вибірки увійшли найбільші приватні компанії з виручкою або чистими кредитами в банках у понад 100 млн грн. Вибірка склала 4 332 позичальники з кредитами обсягом 459 млрд грн, що складає майже три чверті валового корпоративного портфеля без урахування кредитів державним компаніям та старих NPL державних банків.
Частка кредитів вибірки становить три чверті в працюючому та в непрацюючому портфелях. Компанії, що потрапили до вибірки, згенерували 31% виручки всіх компаній у 2023 році. Для оцінки боржників, які входять до груп під спільним контролем (близько третини всіх кредитів), використано консолідовану звітність групи.
Раніше опитування Національного банку України засвідчило, що бізнес погіршив оцінив ділової активності в листопаді на тлі відновлення масованих російських атак на об'єкти енергетики.
У середині грудня середні ставки за новими депозитами для домогосподарств (крім фізичних осіб-підприємців) у листопаді 2024 року знизились одразу на 0,9 відсоткового пункта і становили 9,6% річних.
