МХП Косюка оголосив про довипуск євробондів на $100 мільйонів
Агропромисловий комплекс МХП оголосив про запуск додаткового розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році та ставкою 10,5% річних на $100 млн.
Як ідеться в повідомленні компанії, додаткове розміщення здійснюється на додачу до обсягу в $450 млн, випущених 28 січня 2026 року – "у відповідь на значний інтерес з боку інвесторів та сприятливі ринкові можливості", передає Інтерфакс-Україна.
Куди залучать кошти
МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні, на Балканах та в Іспанії. Основний власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.
Як повідомили в МХП, кошти, залучені в результаті додаткового розміщення, разом із коштами від первинного випуску єврооблігацій-2029 спрямують на фінансування пропозиції викупу та погашення всього випуску єврооблігацій-2026 зі ставкою 6,95% та строком погашення на початку квітня 2026 році,.
Також кошти використають на покриття витрат, пов'язаних із розміщенням облігацій.
"Пропозиція (довипуску євробондів-2029) замінює використання $100 млн внутрішніх грошових коштів групи, які спочатку були призначені для часткового погашення облігацій 2026 року. Залишені грошові кошти, враховуючи будь-які надходження, що перевищують $100 млн, будуть замість цього в основному зберігатися за межами України та розподілятися на майбутні інвестиційні ініціативи групи, включно з капітальними витратами та поточними операційними потребами", – сказано в повідомлені.
Ціна акцій
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, нові євробонди-2029 МХП 3 лютого подорожчали на 0,07% і котируються дорожче номіналу – 102,41%.
Лід-менеджером їхнього випуску виступали JP Morgan та Dragon Capital.
Акції МХП на Лондонській фондовій біржі 3 лютого подорожчали на 0,23% – до $8,76 за штуку.
МХП у ранній період оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на $550 млн із погашенням 3 квітня цього року отримала заявки на їх викуп на суму $330,786 млн, або 60,01%.
Тендерна пропозиція щодо викупу остаточно закінчується о 23:59 (за нью-йоркським часом) 12 лютого, а на 18 лютого заплановано викуп всіх єврооблігацій-2026, які ще залишаться в обігу.
Ціну викупу єврооблігацій-2026, які було випущено під 6,95% річних, в тендері було встановлено на рівні номіналу.
Як повідомлялся, в січні агропромисловий холдинг МХП розмістив нові єврооблігації на загальну суму $450 мільйонів зі ставкою 10,5% річних та строком погашення у 2029 року.
Перед тим МХП оголосив про викуп своїх єврооблігацій на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року та плани нового випуску єврооблігацій із погашенням у 2029 році для фінансування викупу.
У разі успіху МХП, це буде перший випадок випуску єврооблігацій емітентом з України після повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року (без врахування випусків під час реструктуризації).
Кошти компанії
Згідно з останнім звітом (за третій квартал 2025 року), станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,53 млрд, порівняно із $1,18 млрд станом на початок минулого року, а скоригований прибуток EBITDA за останні 12 місяців зріс до $586 млн з $566 млн на початок року. Компанія мала на кінець вересня цього року $463 млн вільних коштів порівняно із $355 млн на початок року.
Попереднє погашення великого випуску єврооблігацій МХП на $500 млн припадало на 10 травня 2024 року. Тоді компанія у вересні-грудні 2023 року оголошувала тендери із дострокового викупу своїм цінних паперів і спочатку змогла викупити їх на $150,8 млн за 85% від номіналу, а потім на $138,1 млн за 95% від номіналу.
Тоді МХП вдалося досягти угод з низкою міжнародних фінансових інституцій про фінансування, яке може бути використано для викупу: про виділення по $100 млн заявили Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку, а ще до $250 млн – Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).
Нагадаємо, агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).
