Як росія через санкції втрачає експорт нафти
Санкції відкинули нафтову промисловість росії на 10 років назад. Видобуток і експорт нафти - падає.
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує падіння експорту російської нафти у 1,5 млн барелів на добу у квітні, а в травні постачання сировини впаде до 3 млн барелів на добу. Це половина експорту нафти з росії. До 24 лютого на добу росія експортувала 6 млн барелів нафти: більше половини цього обсягу йде до Європи. Вона посідала третє місце у світі з видобутку нафти після США (1-е місце) та Саудівської Аравії.
Падіння експорту - це результат санкцій через вторгнення росії в Україну, а також самостійної відмови низки міжнародних корпорацій від російської нафти.
Великі світові трейдери заявили, що будуть скорочувати закупівлю нафти та палива у російських державних нафтових компаній з 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій щодо росії.
Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group взагалі має намір припинити торгівлю російською нафтою до кінця 2022 року.
Водночас, незважаючи на зменшення експорту нафти з росії, агентство не прогнозує дефіциту нафти у світі через зростання видобутку в країнах-членах "ОПЕК+" разом із США та іншими країнами, а також через масове вивільнення запасів країн-членів МЕА.
Понад 30 країн погодилися вивільнити 60 млн барелів нафти з власних резервів, щоб подолати зростання цін, спричинене вторгненням РФ в Україну. Ще 180 млн барелів мають намір випустити США. Це найбільше колективне вивільнення запасів нафти в історії.
В результаті частину обсягів нафти, від якої відмовляються західні клієнти, росіяни змушені продавати в Азію з рекордною знижкою, яка сягнула $35 за барель.
Кремль сподівався продати незатребувані обсяги нафти до Китаю, однак ця країна не збільшує обсяги закупівлі російської сировини. Новий спалах COVID-19 змусив нафтопереробні заводи Піднебесної скоротити обсяги переробки нафти. Росія постачала до Китаю приблизно 1,5 млн барелів на добу.
Водночас російські ЗМІ пишуть про падіння видобутку нафти на росії, компанії почали глушити свердловини. За даними Інтерфаксу, на росії середньодобовий видобуток нафти з конденсатом за перші два тижні квітня склав 1 392 тис. тонн, що на 7,45% менше, ніж у березні.
На добу рф видобуває 9,2 млн барелів нафти, що на 1,2 млн барелів на добу нижче рівня передбаченого угодою ОПЕК+.
Після цього дані про обсяги видобутку та експорту нафти на росії були засекречені. Підконтрольне Міненерго рф "Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти внаслідок запроваджених санкцій.
Поступово частка російської нафти продовжить зменшуватися. Американське видання NYT повідомляло, що після другого туру виборів у Франції, який пройде 24 квітня, Євросоюз готується розглядати 6-й пакет санкцій проти росії, у якому включено пункт про поетапне ембарго на російську нафту.
Схожий підхід ЄС використав при запровадженні заборони на російське вугілля – чотири місяці на перехідний період.
МЕА прогнозує, що міжнародні санкції відкинули нафтовидобуток росії до стану 2004 року. Адже росія залишилася без передових нафтовидобувних технологій, без яких підтримка галузі на належному рівні та її розвиток - неможливі.
Зокрема, четвірка найбільших нафтосервісних компаній світу припинили свою діяльність на росії. З ринку пішли компанії Halliburton Co, Schlumberger і Baker Hughes.
Водночас четверта компанія Weatherford International plc. призупинила постачання нового обладнання та технологій в росію, проте продовжує виконувати свої зобов’язання в рамках чинних проєктів.
Хто купує російську нафту?
У 2021 році в Європу та США було відвантажено 125 млн тонн нафти з рф, або 54% російського експорту.
Видання NV зробило рейтинг найбільших покупців російської нафти.
У 2021 році росія експортувала 230 млн тонн нафти на $110,1 млрд. Через значне зростання цін на нафту, росія заробила від експорту нафти на 52,2% більше, ніж у 2020 році.
Нафтопродуктів рф експортувала в 2021 році 144 млн тонн на $70 млрд, або на 54,3% більше від 2020. Сумарно це $180 млрд валютної виручки від експорту нафти та нафтопродуктів.
Найбільші покупці російської нафти - Євросоюз (купує 42% російської нафти) та Китай (14%). Ще 30% залишилося в росії.
Найбільше від російської нафти залежать: Литва отримує 83% імпорту нафти з росії, Фінляндія (80%), Словаччина (74%), Польща (58%), Угорщина (43%) та Естонія (34%). Натомість частка росії в імпорті Німеччини лише 30%.
Всі вони поки що не відмовилися від російської нафт. Натомість відмовились: Австралія, Велика Британія, Канада та США. В грошах це близько $3 млрд.
Поступово країни скорочують споживання російської нафти та газу. За даними центробанку рф, грошові потоки від видобутку нафти та природного газу у березні впали на 47,8%, у лютому вони знизилися на 29,6%. Вхідні грошові потоки – приблизний індикатор щоденного валового виторгу галузей за надані товари та послуги.
Однак експорт вуглеводнів з росії продовжує залишатися ключовим джерелом наповнення бюджету кремля та фінансування війни в Україні.
Якщо торгівля російської нафтою та газом продовжуватиметься, то росія, за оцінкою Bloomberg, отримає в 2022 році $321 млрд, що на третину більше, ніж у 2021 році.
