"Укрзалізниця" вдруге виплатить відсотки за євробондами на $900 мільйонів після провалу переговорів з кредиторами
Державна "Укрзалізниця" 9 та 15 липня сплатить купонні платежі за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно.
Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.
В "Укрзалізниці" підтверджують намір сплатити купони за євробондами, попри суттєве погіршення ринкової кон’юнктури та ситуації з ліквідністю.
"У першому кварталі 2025 року показник EBITDA досяг від’ємного значення через падіння обсягів вантажоперевезень (-17% рік до року порівняно з першим кварталом 2024 року) та стрімке зростання операційних витрат", – зазначається у повідомленні.
"Укрзалізниця" також вказує, що від початку року доступні для компанії грошові кошти суттєво скоротилися, збільшуючи потребу у фінансуванні від міжнародних фінансових організацій для покриття критичних капітальних інвестицій та потреб ліквідності під час триваючої війни.
"Без такої підтримки з боку стратегічних партнерів, ймовірно, компанія не змогла б виконати свої фінансові зобов’язання перед власниками єврооблігацій", – зазначають в "Укрзалізниці".
В компанії додали, що "Укрзалізниця" залучила фінансового радника та "шукає всеосяжне рішення щодо своїх Loan Participation Notes (LPN) шляхом переговорів із держателями єврооблігацій з метою досягнення належного боргового полегшення та пом’якшення викликів ліквідності в найближчі роки".
Читайте також: Кабмін виділив 4,3 мільярда на дотації для "Укрзалізниці". Компанія спрямує кошти на виплату зарплат (оновлено)
Як повідомлялося, наприкінці 2024 року "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов.
"Укрзалізниця" пропонувала власникам своїх облігацій капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за ними і відкласти виплату майбутніх відсотків ще на 12 місяців так само з можливістю їх капіталізації для збереження ліквідності в умовах складного фінансового становища.
Зокрема, за єврооблігаціями на $594,9 млн із погашенням 9 липня 2026 року і ставкою 8,25% пропонувалося капіталізувати відсотки на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн, тоді як за єврооблігаціями на $300 млн із погашенням 15 липня 2028 року і ставкою 7,875% – на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.
Однак, кредитори не погодилися на цю пропозицію, тому на початку січня цього року "Укрзалізниця" ухвалила рішення здійснити платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн, нараховані з липня 2024 року.
Водночас "Укрзалізниця" вимагає підвищення державних регульованих тарифів на перевезення вантажів, пояснюючи це нестачею коштів.
