"Метинвест" Ахметова досрочно выкупит облигации на $140 миллионов
Горно-металлургическая группа "Метинвест" в рамках состоявшегося тендера по выкупу до $250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,66 млн, приняла к выкупу облигации на общую сумму $142,48 млн.
Согласно биржевому сообщению холдинговой компании Metinvest B.V., облигации будут выкупаться по цене $1149 за каждые $1000 номинала, передает Интерфакс-Украина.
Расчеты по облигациям ожидаются 20 августа или около этой даты.
После выкупа в обращении останутся облигации-2026 на общую сумму $505,18 млн.
Как сообщалось, "Метинвест" 9 августа объявил о проведении тендера по выкупу до $250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,66 млн. Облигации покупаются за наличные.
Ранее сообщалось, что минимальная цена выкупа – $1140 за каждые $1000 номинала облигаций. Срок предложения (оферты) по покупке облигаций истек в 16:00 18 августа.
Еврооблигации с погашением 23 апреля 2026 года были выпущены в апреле 2018 года с купоном 8,5%. В настоящее время они котируются по курсу около 113% номинала, что соответствует доходности около 5,3% годовых.
В июне "Метинвест" уже выкупил свои еврооблигации с погашением в 2023 году на общую номинальную сумму $115,9 млн при заявленном максимальном объеме выкупа до $150 млн. Цена выкупа составила $1073 за каждую $1000 номинала облигаций. После этого в обращении остались облигации этого выпуска общим номиналом $195,34 млн.
Читайте также: "Метинвест" Ахметова подписал договор о покупке Днепровского меткомбината за 9,2 миллиарда
Напомним, "Метинвест" в сентябре 2020 года выпустил новые семилетние еврооблигации на $333 млн под 7,95% годовых. Средства от нового размещения были направлены на выкуп облигаций-2021 на $104 млн и облигаций-2023 на $193 млн.
"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,2 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,45 млрд.
Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом – до $2,94 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза – до $826 млн. Чистый долг снизился на 23% – до $2,11 млрд с $2,76 млрд.
"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
